复盘发现市场走得比较好而且有板块效应的是家居板块

2021-12-29 08:56 阅读()

所谓家居板块，这里独指家居装修产业链，其包括瓷砖，防水材料、油漆、地板、橱柜等等，不少公司近期走势都不错。东东发现有不少公众号开始在讨论这一块。12月初的吹风会中提到的是家居家具下乡，这些其实都属于耐用消费品，如果未来居民收入提升，中等收入家庭资产提升的话，按照其他国家的经验受益的就是耐用消费品。

不过，这个板块到了今天不少个股都出现杀跌：

某个做饼的公司，昨天涨停，今天跌接近-8%，其市盈率只有10倍出头。

某防水材料龙二，昨日上涨4%，今天下跌5%，抹掉了昨日涨幅。

昨日，某个智能电网的龙头，一个超过2000亿市值的大公司，盘中因为一则消息打到跌停，辟谣后，收盘还是跌了超过7%。绿电，前几天大涨，这两天基本把涨幅吃了很多回去。总之，感觉只要有点涨幅的，里面的资金都在互相提防，有点风吹草动就比拼脚力，挺卷的。

至于整天说情绪周期的超短连板股就更不用说了，跌幅榜上一大堆。

东东说过炒超短题材有情绪周期，其实机构股可能也是有情绪周期的，某段时间个股上涨流畅，那么人人都持股不动。某段时间如果涨幅有限，那么到某个涨幅恐怕就有资金主动抛售做短线。每一个周期只有到了某个临界点，越来越多的“做错打脸”情况出现，才会改变。比如做短线的发现老是卖飞，就会慢慢增加持股周期。固守不动的发现老是白干一场，可能就会增加波段。东东并不是说市场里所有机构都这样做，也有机构是中长线持股的，问题是一般来说每天的行情都是由当天交易的资金所左右的。至于中长线资金，又受到居民资产向资本市场储蓄搬家的速度影响，如果赚钱效应没那么明显，一般流入就会比较缓。

总之，这段时间要增加点耐心。东东发现，估值够低，业绩可以的，最近其实走势不少都比较坚挺。

今天，市场涨得比较好的是锂矿。其实，有一个方向：资源回收公司也有资源产品。以前某个从事资源回收的公司被研报称为：城市矿山，今年涨幅虽然比不上正宗锂矿公司，但低位到高位也有3倍左右。其实除了这家公司，还有其他从事危废处理的公司有再生金属业务，可以生产出镍、钴、锂。其估值却基本只有20倍左右，甚至更低。

它们的业绩弹性和增速肯定比不上纯矿公司，但好在估值不高。另外，东东看研报提到：资源回收实际上是减碳的。

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