不要低估了周期的压力

2021-12-29 08:56 阅读()

芯片行业长期的想象力很足，晶丰未来新产品开拓也值得期待，但还是不能低估周期的压力。公众号的两次经历：

上一年底，6+1组合投资了圣农F展，我们看好它食品深加工板块的发展，但是食品深加工板块的成长完全不能抵抗住养殖板块利润下滑的压力，今年圣农股价最高点34元，最低点17元，期间经历了腰斩。

2018年的粉丝可能对金禾S业比较熟悉，当时我们发现甜味剂是一个很有前景的产品，但是等待产品成长的过程也很痛苦，也是经历了腰斩。在2016-2017年的业绩爆发后，金禾花了三年时间才重新突破。

虽然经过腰斩的挫折后，我们在金禾上取得了200%+的收益，圣农目前业务也开始复苏，亏损缩小到了2%，但是吸取教训后来看，等新业务占据一定的比例，估值合适的时候再进入会更舒适。

晶丰的行业不同，但是从收入结构上可以感受到压力。现在95%以上的收入都来源于LED照明芯片，短暂爆发后，面临利润率下滑的压力。因为憧憬在电机控制领域的高速成长，过早进入，很难获得理想收益。

最近我们写了很多企业，可能很多人觉得现在都不能投资，没什么价值。其实研究和买入不是那么紧密，边旁观边研究，比匆忙买入被套住后被动研究，要好多了。一个行业的学习积累往往需要2-3年时间，认知不充分，因为某个亮点匆忙买入，后面发现错误要损失很多钱。

有了团队后，公众号分享股票的效率会越来越高了，但其实交易频率反而下降了。因为我们6+1组合比较完善，现在满仓跟着国家发展，碗里装满肉的情况下，我们在锅里挑的时候会更加仔细，不断和自己碗里的肉进行对比，看到更好的肉才会更换。

所以，大家不用心急，只看不买，经过长时间的跟踪，可能会找到更合适的机会！

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