8月份疫情修复和政策刺激两个逻辑，现在已经在逐步走弱了，这也意味着，这轮市场整体上涨可能到头了，8月份A股大概率维持震荡格局，投资上选择二季度业绩稳定，有刺激逻辑的股票。机构关注度比较高，又有逻辑的股票如下：

涪陵榨菜

涪陵榨菜二季度的业绩比较好，收入增长5.6%达到14.2亿元，归母利润大增37%，达到5.2亿元；之前涪陵榨菜提价的结果会继续在业绩中显现出来；

宏观向差时，一般老干妈和榨菜卖的好，以目前的情况看，老干妈和榨菜的消费场景还可能继续增加；

下饭菜品类瞄准酱腌菜市场，市场较之榨菜显著拓宽，目前萝卜和泡菜作为主力品类增长势头正盛，我们看好公司借力品牌渠道优势，向酱腌菜发起冲击的长期成长动力和广阔空间。

 

中航重机

公司是中航工业集团航空结构件专业化平台，聚焦锻造和液压环控两大主业。公司21年营收同比增长31.2%，归母净利润同比增长159.1%，发展进入快车道。

公司实施定增投资设备升级，弥补大型锻件短板并提升难变形高温合金锻造能力。此外公司进行业务延伸，横向参股安吉精铸提升精密铸造能力；纵向参股中航上大、设立机加中心并购置相关设备，提升一体化解决能力。

地缘政治局势竞争，军费支出增加，军工企业有望被市场炒作；

 

闻泰科技

功率半导体是电动车相较燃油车增量弹性最大的零部件领域之一，而闻泰子公司安世是全球汽车功率半导体龙头企业之一。所以汽车电动化，将会给闻泰科技带来不错的投资机会；

在汽车电子领域，公司在智能座舱、智能网联等方面已经同多家主机厂，并已切入国内头部汽车品牌最新发布车型，新能源车卖的好，闻泰科技业绩也有望向好；

 

中国中免

2022年上半年，中国中免实现营业收入276.5亿元，同比减少22%，实现归母净利润39.4亿元，同比减少26%。二季度收入108.7亿元，同比减少38%，实现归母净利润13.7亿元，45%。二季度因为疫情防控，业绩出现下滑，随着防控常态化，中国中免的业绩将会触底反弹；

疫情缓解促消费政策出台6月销售回升明显。进入6月，公司销售环比大幅提升，当月营收同比增长13%。这恰巧说明，公司具有很强的业绩弹性。

 

中海油服

中海油服一季度，实现营收67.98亿元，同比+15.2%；实现归母净利润3.04亿元，同比+67.7%；扣非后归母净利润2.67亿元，同比+76.48%，业绩向好，目前油价很高，石油公司资本开支增加，是有利于油服公司的；

2022年全球上游资本开支将同比增长24%，其中全球上游海上资本开支将同比增长15%，公司预计新签海外合同54份，合同金额12亿美元，2022年公司国内外钻井平台作业量有望继续保持高水平增长。