3.5万亿刺激!新能源赛道又来利好
1、3.5万亿刺激!新能源赛道又来利好
这个周末,新能源再迎重磅刺激,米国议院通过了1.75万亿美元的刺激法案,其中有大概5500亿美元用于应对气候变化、推动米国国内新能源发展。其中,给予光伏风电方面10年PTC(度电税收抵免),储能方面也将获得单独的ITC退税,新能源车方面,税收抵免将由7500美元,提升至最高1.25万美元。后续该法案将提交至参议院,在圣诞节左右通过的概率比较大。
解读:米国这个10万亿的刺激方案,确实挺重磅的,尤其是5500亿米元将用于新能源行业,合计达到3.5万亿。这次风电、光伏、新能源车都有涉及,针对储能还制定了单独的退税,力度是相当大的。
1 、光伏
碳中和背景下,我们装机量持续大幅增长,根绝机构预测国内光伏装机量未来10年有望增长5倍,到2030年到达1256GW,年复增长率20%。海外方面也对我们光伏释放善意,我们光伏产业链是全球最全的,具备成本和产业聚集优势,国内外需求共振,明年开始大年装机行情,光伏中下游受益国内外需求大幅改善,业绩迎来井喷式爆发。组件、逆变器、设备、电池等环节非常重要,这是未来十年的一个长线赛道,值得长线投资。我会关注固德W,还有晶澳KJ,润建。
2、新能源汽车
随着时代的发展,现在环境保护成为了重点,燃油汽车对环境的污染很严重,被取代是必然的趋势。而我国新能源汽车发展历史虽然不长,但是在整体上还是有优势的,整个产业完善,而且我国需求市场巨大。我国国民的购买力是不用质疑的,这也意味着新能源汽车的需求量巨大,未来新能源汽车发展会更加迅速,就像过去普通手机更换为智能手机一样,需求的发展让市场更换速度加快。只要不追涨,每次回踩5天线不破就是机会!还是继续看我们得老情人亿华通,九州JT,东方DQ,我会等回调后找机会,而不是追高。
3、军工
军工最近两个月的涨幅非常惊人,涨一天跌两天的,其实没看出来,但是整体板块,走势相当强。大票有中军总装,小票一大堆,无论是拉估值还是出业绩,感觉12月份还有一波机会,只做低位潜伏,不可追高。龙头还是看我经常说的西飞,中直GF,之前写得航亚KJ做好高抛低吸就好。
操作上,在权重搭台后,题材可能继续唱戏,次新股、元宇宙还有短线的机会,不会很快熄火。不要追高就好。
预测今天股市走势之前,我们一起来回顾一下上周走势,五个交易日总体是以先震荡后拉升的行情;周一、周二全天保持弱势震荡收跌,周三迎来全面普涨,收出一根小阳线;周四又回归弱势震荡下跌,全市绿油油的;周五在各大权重板块的带动一下,迎来全面普涨行情,收在周内新高。
以此分析当下a股行情处于震荡行情,震荡就意味着多空较为平稳,多空方向还不明确。但上周五在权重板块的带动之下,多头已经明显强于空头,似乎已经做出方向选择,多头强势胜出,多头占据有利走势。本周我会看涨。