廷进-轻装简行-穿越时空-金钻指标
2021-10-04 11:33 阅读()
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3800只股下跌，朋友们，很难不中招吧。
A股三大指数集体大跌，对于后市大盘的走向，各个机构纷纷迅速地发表了看法，我简单看了看，总结一句话就是：上下左右中，咋说都是中。
别再闹心了，来看一看我的故事调一调吧。
大概是在三年前，外出游玩的时候初次体验了一种新的代步方式，比单车省力、比电动两轮轻便。最主要的是，这玩意骑着感觉很好，走在蜿蜒曲折的乡间小路上，轻便省力的同时还多了一些骑行的参与感。
犹记得当时与同行的朋友分享的初尝新事物的那种喜悦，还被朋友嘲笑了一番，说我太土，早就出来的代步工具了好吧。
好吧，我确实有点落伍了，但这种全新的出行方式应该会很快的大面积推广开来，当时我是这么判断的。
事实证明，啪啪打脸！
结合上周电动两轮市场的话题，今天来说一说我们国内尚在起步阶段的一个市场，电踏车！
电踏车，顾名思义就是带电的脚踏车（自行车），搭载传感器电机和电池来辅助骑行。
对标电动两轮的话，技术壁垒要高一些，产品附加值也要高出不少。
分析开篇，我们不妨试着带上一些思考，电踏车更符合政策倾向的应用场景，在共享单车领域和电动自行车，哪一类更有想象空间呢？
国内市场《轻装简行》+《穿越时空》
我国是自行车大国，因为自行车一直都是民众出行的重要工具，所以造就了电踏车行业的潜在市场。
但由于电踏车价格相比于传统电动自行车而言较高，目前电踏车在国内仍处于起步阶段。
虽然《新国标》对脚踏骑行功能进行了强制性规定，会促进我国电踏车行业的发展，但由于《新国标》将电踏车涵盖在电动自行车类别之下，一定程度上限制了电踏车在国内的推广。
不过，随着推动电踏车的快速发展慢慢成为行业共识，中国自行车协会开始向有关部门建议将电踏车划分出一个单独的品类，同时也在制定一系列的技术标准，让电踏车有标准可依，以便推动行业规范发展。
随着产业发展的成熟、宣传普及力度加大以及相关行业标准的逐步完善，电踏车或将迎来需求的爆发。
此外，在上期有关雅迪的文章里《确定性很强，静待时机》提到，新国标的落地执行也为共享电单车行业带来了发展机会，部分省市逐渐放开了对共享电单车的管制。
但在城市拥堵、绿色出行的政策大背景下，长期看，政府其实是不太鼓励电动摩托车上路的，反而是更安全的电踏车可能更受欢迎。
就比如杭州、上海、北京这些大都市，均明确表示不发展共享电动自行车。
这种情况，为更环保的电踏车带来了机遇。
一旦国内共享电踏车开始放量，将会快速提升产业链的景气度。
海外市场
因经济条件、骑行文化、地形条件等因素，欧洲、美国、日本是当前电踏车的主要市场，虽然各主要市场的侧重和发展速度不一，但总体处于蓬勃向上的发展阶段。
欧洲电踏车市场发展较为成熟，销量稳定增长。
根据欧洲自行车协会的数据，2006年至2018年，欧洲电踏车销量从9.8万辆增长到278万辆，年复合增长率32.15%。2019年欧洲电踏车销量约为340万辆，同比增长约22.77%。
在消费升级的趋势下，电踏车作为自行车的高端替代品，市场渗透率将不断提高，行业预计到2030年，欧洲自行车与电踏车的合计销量将由目前的约2000万台增长到约3000万台，其中电踏车的比例将由约20%提升到约50%。
美国市场起步较晚，但近年发展势头强劲，客户群体主要为运动爱好者和极限发烧友，年销量在50万台左右。
虽然电踏车在美国自行车市场的渗透率目前还比较低，但根据研究机构Navigant Research 的预计，到2025年渗透率有望超过2.7%，具有较大的发展潜力。
这里提一嘴，对于电踏车最核心的部件电机，美国本土目前没有核心电机驱动系统供应商，对中国进口依赖度较高。
再来看一下咱们的邻国“老友”小日本儿，其实日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。
客户群体主要以中、高龄妇女和儿童为主，解决日常生活中代步问题。
近年来，在日本自行车整体产销规模下行的情况下，电踏车仍然保持了平稳的增速。
根据日本自行车产业振兴协会的统计数据，2020年度，日本电动助力车的销量约为73.77万辆，同比增长了5.65%。
由于日本企业掌握力矩传感器技术较早，且民众对于本土品牌认可度较高，国外品牌进入日本市场具备一定难度。
好了，说完行业情况，可以迎接今天的主角登场了，八方股份！
仅为研究电动两轮领域时，个人比较欣赏的一家公司，不代表公司意向。各位看官理性对待。
八方股份的主营业务是生产电踏车的电机及配套电气系统，主要产品是中置电机和轮毂电机，并且具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电气系统的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市车等不同类型的电踏车提供电气系统适配方案。
中置电机和轮毂电机是其核心产品，占营收约70%。
八方股份是全球少数掌握力矩传感器技术的企业之一，并且还是国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一。
拥有中置电机、轮毂电机两大类型，共计80余种型号的电机产品，知识产权100余项，成功自主开发五通碗力矩和速度传感器。
其中中置电机最具技术壁垒。
名词解释一下
助力传感器：目前助力车传感器大体分为两类，一类是速度传感器，传递的是踏频信息，另一类就是力矩传感器，可以理解为传递的是踩踏力。
电踏车的工作原理简单一点解释，就是助力传感器信号传到控制器后，控制器会根据信号的大小来控制电机进行工作。
力矩传感器与速度传感器相比更复杂、更精密。是以踩踏力来控制电机的释放功率，适用场景更丰富。
目前八方的产品主要市场为欧美和日本，产品力可与德国博世和日本禧玛诺两大顶尖品牌竞争，占欧美市场约25%的份额，在欧洲市场处于第一梯队。
其中轮毂电机市占率约38%，行业第一，中置电机市占率约14%，潜力巨大。
上文提到的日本电踏车市场，国外品牌想要进入日本市场虽然具备一定难度，但随着近些年日本本土电踏车产量不及销量的供需问题出现，为国外企业打开了进入其市场的空间。
2020年度，日本电踏车的产销缺口在17%左右。
在这个作为开拓者并且很成熟的市场里，八方的中置电机在日本的市场份额持续提升。
从这一点，足以证明八方股份的产品力。
总结八方的竞争优势主要有五点：
1、十几年如一日的专注于电踏车电机主业
2、非常重视产品研发，自主信念颇强
3、以客户利益为先，打造了一站式电踏车电机系统的配套能力
4、全球经营逐渐形成海外产能
5、国产电踏车电机领域的绝对领跑者，为中国电踏车市场的放量时刻准备
同时随着八方不断地优化其产品结构，价值量和附加值更高的中置电机占比提升，规模效应不断增强，整体的盈利能力也将不断改善。
不过，作为一个俗人，八方股份真正吸引我的地方，其实是它的财务表现。
首先我排除了2020年的财务数据，因为对于目前主要业务在海外的八方来说，疫情的突发所带来的影响无疑是巨大的，强行平均疫情下的财务数据，有失公允。
但随着疫情的常态化，安全便捷的电踏车反而更受欧美消费者的青睐，行业的景气度持续上扬。
根据 CONEBI 的数据，2020年2-6月，芬兰、波兰、挪威、德国等八个国家的自行车和电踏车出行比例增加超过100%。
八方股份属于轻资产运营，2016年以来，连续四年的 ROE 平均高达50%，毛利率维持在40%左右，成长股无疑。
这样的成绩，在制造业领域即使称不上出类拔萃，但也足够耀眼了。
其实对于八方的未来，我个人主要看重是电踏车在中国的兴起，就如我第一次体验电踏车带来的那种欣喜一样。
绿色环保，安全优势出众，没有转把，你不踩踏，它就不放电。
就比如共享电动车行业，电踏车似乎更符合国家和受众使用的倾向。
大行业里扎堆的时候，不妨瞅一瞅其它，机会同样存在。
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