美国靴子终于落地,美国即将开始缩债
道琼斯是美国的大盘,相当于国内的上证指数。
从7月份开始横盘,当时所有人有个预期,美国即将开始“缩债”,也就是Taper。
美国的宏观政策,其实很好判断,说来说去只有一个:撒钱。
经济不强劲了撒钱;失业率升高了撒钱;疫情来了撒钱,只要印钱就能解决这世上一切烦恼,然而撒钱的危害也是很大的,什么时候踩刹车成为今年关注的焦点。
之前说8月份踩刹车,后来疫情渐起改到9月份,又改到10月,最终确定在11月份开始踩刹车。
要注意,这里只是撒钱的速度开始变慢,而不是停止撒钱。此前是每个月印800亿美金,下个月就印700亿,明年6月份才停止,每个月逐步减少。
当印钱结束,美元会更值钱,流动性降低,相对的股市也会暴跌。
我此前给大家介绍过,美股下跌主要集中于Taper预期阶段,真正落地之后,股市反而是上涨的,跟国内的靴子落地是一码事。
Taper是开始,后面一件大事就是“加息”,目前预计是23年。
给国内的影响是,人民币有贬值的风险,这比较利于出口,对A股的影响不大。
新能源中的风能再度暴涨。受到福建做风电大基地的利好影响。
福建边临海边,风能资源比较好,这回整体投资金额超过1万亿,如果全部建完,福建省可以发电2000亿度。
这相当于整个福建省用电可以自给自足,即使是煤电全部退出,也可以支持福建全社会的用电需求,这个规模相当大了。
风能也是非常好的板块,前段时间还传出消息,风机的成本下降超预期,整体发展也是气势磅礴阿。
只是我的精力全部放在光伏之上,对于风能研究不够深入。
光伏板块继续大涨。
美国针对隆基那事,经过一晚上市场回过味了,其实影响不大,也就够冲击一天。
继续看好就行,这整波暴涨我没减仓。
板块现在是高波动的状态,涨高了随便一个故事就能砸跌停,这种时候乱动不如不动,等市场自己冷静,我们赚的是长期趋势向上的钱。
元宇宙继续暴涨。
领头的股票统统是不到百亿的小盘子,是各类游资的最爱。想炒的我也拦不住,只能说这玩意是虚的,不值得关注。
医药股最近跌的也太惨了。
从年初到现在中证医药下跌13%,港股的医疗指数下跌20%。今年做医药,只要不亏钱就是大神。
我是持有CXO的,最近跌的生不如死。
但心态很稳定,如果真正了解什么叫做CXO,就应该知道处于医疗上游的企业受到政策影响很小。
又有国内工程师红利的带动下,拥有非常确定的增速。
且CXO在国外也享受到非常高的估值,无论怎么看都是很优秀的板块。
医疗和消费一向是出牛股的,而且这行业永不死,茅台可以不喝,但有病一定会去治疗。
各方目前对医疗最悲观的在于,要服务大众不能盈利。这点我驳斥过多次,一个不准盈利的行业,不可能有发展的前景。
医疗不是原子弹,仅靠奉献做不出来成绩。
今年是不指望医疗能赚钱了,等明年行情转势吧。
消费股最近倒是风生水起的。
只要公司涨价,股价马上被大炒特炒一波。
我劝各位就别凑热闹了。
有实力涨价的公司,不会等到现在才涨价,涨价之后能带来多少利润,那些炒作的没人说得清。
为什么消费股中的股王是茅台,其原因是茅台永远处于供需补足的状态,涨价是没有负担的,茅台不涨价是政策原因,而不是市场原因。
别的消费品涨价一波,其实并未真正受益。
奔着这事去买入的,大概率会被套!
今天市场情绪不错,3000多只上涨。
不过你看我上面分析,元宇宙、消费股上涨都是扯蛋为主,一阵风就散掉。
只有风电光伏有长期上涨的动力,如今估值也不低。
能买的太贵,不能买的被瞎J8炒,这种时候多看看总是不吃亏的。