宁德市值超越宇宙行！

盘中宁德最高涨到680，涨幅达到6.2%，一度超越工行，成为全A股排名第二股票。

我们来对比下两只股票。

收入方面宁德1080亿，工行9333亿；

利润方面宁德113亿，工行3425亿；

增速方面宁德未来三年平均增速75%，工行增速6%；

如果论业务体量，工行方方面面都是宁德的3倍之多，唯一是增速上宁德是工行的10倍。

两者的估值宁德是130倍，工行是5倍，现在能明白什么是股票的核心吗？

增长率才是核心！

高增长给高估值，高估值就意味着股价涨的快。

三季度报表全部公布，维持高增长的细分板块有这么些：

航空装备、家用轻工、电源设备、汽车零部件、电子制造、航天设备、汽车整车、元件、电机、铁路运输、半导体、化学纤维、通用机械、金属非金属新材料。

上面这些板块听起来真陌生，我帮你们挑出重点：

明年今年具备高增长的板块是新能源汽车、光伏产业链、风电产业链、军工产业链、半导体产业链，再加个工业机器人产业链。

上述板块中，只要能花精力专心做好一个板块，收益也是足够的！

我个人选择看好新能源汽车和光伏产业链，军工板块作为备选，其余几个不是不好，而是能力有限，记住一句话，赚自己能力范围以内的钱，是最稳的。

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中免跌停，业绩不及预期。

三季度疫情反反复复，去海南的人减少2.5成，在三亚过夜的人减少6成，中免的业绩怎么可能好的起来呢。

所有人对中免忧心忡忡的同时，我保持乐观。

去年疫情同样反复，中免照样跑出高增速，靠的是免税消费回流，靠的商品正品低价。

看企业要看核心，疫情不耽误女人涂护肤品，不耽误女人买化妆品，更不耽误大家消费高端产品。

大家对免税产品的需求只会延后，不会消失。免税回归国内的大逻辑并无变化。

利空不要紧，只要给好价格就行。

（不要盲目加仓，只是谈谈中免的看法，没有鼓励加仓的意思）

五粮液差点跌停。

周末还有个消息是茅台降价，降的是市场价，而不是出厂价，对茅台本身没什么影响。

但对五粮液打击倒是挺大，其原因在于茅台的市场价拉开了市场想象空间，大家发现原来白酒也是可以卖到3000一瓶的。

相比起来1000元的五粮液，是不是也有机会涨价？不少人其实也有囤五粮液的想法，五粮液自己也有涨价的预期在。

所以茅台市场价跌了后，五粮液是最受损的。其次是五粮液的三季报也不及预期。

我倒是不改变对五粮液的看法，或者说高端白酒的看法，继续持股。

医药股整体下跌，主因是高甄大幅减仓医疗股。

这点我觉得有点无厘头，完全没有自己的判断力，都是一帮跟屁虫。

高甄的投资能力确实很强，但不是每个决定都很正常，它当初卖蔚来汽车后涨了20倍，重仓格力电器现在还被套着。

对于医疗我在CXO上仓位比较高，政策影响最小的领域。其余布局了一些有自身阿尔法的股票。

医疗股是真正的长牛赛道，政策监管放哪个国家都有，但最后不可能是免费无偿的医疗，继续长期看好。

今年以来，科技股总体上涨5.5%；消费股总体下跌-10%；医药股总体下跌-15%；

这三者一向出牛股，也是机构仓位最重的方向，也是市场成交量最高的。

你看到明星基金经理今年业绩都在-10%左右，这很正常；如果你自己也是-10%左右的收益，也不要太苛责自己，这就是今年的正常收益。

想要拿到正收益，除非买到高增长高景气度的新能源，周期股。除此之外别无他法。

宁王从去年开始，超过平安，超过招行，超过中石油，到今天达到老二的位置，我目测是超不过茅台的，站稳老二已经是极限。

到这个阶段性质也变了，如果做基金的不配置宁王排名就会被甩下车，收益率就跟不上。

而除了宁王之外，老大茅台今年下跌8.88%；老三工行上涨0.2%；建行农行0.65%；招行26%；平安-40%；五粮液-29%；比亚迪，隆基50%+ 。

跟美股比起来，人家的微软涨48%，苹果涨13%，特斯拉涨58%，伯克希尔涨25%，埃克森涨67%... A股确实是一地鸡毛。

如果说大家对锂电明年的预期太高，那么消费医疗的预期是明显偏低的。

比如消费股，机构的整体持仓已经下降到2018年的水平，一个能考50分的板块，大家都看40分，稍不留神就容易超预期。

正巧前段时间减仓目前子弹比较充足，这两要是砸盘正好砸我手里，就一并笑纳收下，高景气度赛道确实不错，而长牛板块的困境反转也值得期待。